Kundendokumente zum Vertrag

Bisher konnten Sie Kundendokumente entweder gesammelt für Ihre Agenturnummer unter der Kachel „Kundendokumente“ auf der Seite „Mein Cockpit“ oder, nach einer Kundensuche, im Kundencockpit für alle Verträge des Kunden finden. Nun können Sie Kundendokumente auch bei der Auswahl eines speziellen Vertrags einsehen, die dann ausschließlich diesen einen Vertrag betreffen. Sie kommen unter anderem auf folgenden Wegen an diese Kundendokumente zum Vertrag:

1. Sie geben unter „Mein Cockpit“ mit dem Suchbereich „Vertrag“ im Suchfeld eine konkrete Vertragsnummer (2-stelliges Arbeitsgebiet + Leerzeichen + 9-stellige VSNR) oder ein konkretes Kfz-Kennzeichen ein. Beim Ergebnisfenster klicken Sie rechts oben auf die drei Punkte („…“) und wählen dann „Kundendokumente“.

2. Oder Sie suchen mit dem Suchbereich „Kunde“ einen Kunden und gelangen ins Kundencockpit. Entweder finden Sie dort bereits unter „Verträge“ den gesuchten Vertrag. Oder Sie klicken auf „Alle Verträge anzeigen“, dann werden Ihnen sämtliche Verträge des Kunden angezeigt, die unter einer Ihrer Agenturnummern abgeschlossen wurden. In der Vertragsliste klicken Sie beim jeweiligen Vertrag rechts auf die drei Punkte („…“) und wählen dann „Kundendokumente“.

Wenn Ihnen die Liste mit den Kundendokumenten angezeigt wird, können Sie ein einzelnes Dokument direkt anklicken, anschauen und herunterladen oder alle angezeigten Dokumente in einer zip-Datei verpacken lassen und herunterladen. Kreuzen Sie dazu das Selektionsfeld oberhalb der Liste an, klicken auf das schwarze Dreieck rechts daneben und wählen „Verpacken als zip“.

Standardmäßig werden Ihnen zunächst nur die Dokumente des letzten halben Jahres angezeigt. Wenn das gewünschte Dokument nicht angezeigt wird, stellen Sie unter „Zeitraum ab“ ein früheres Datum ein.

Bitte unbedingt beachten

Dokumente zum Vertrag finden Sie nur dann, wenn Sie bei einer Kundensuche nach einem VN suchen, nicht jedoch, wenn der Kunde nur eine andere Rolle hat (z.B. RE = Rechnungsempfänger).
Es können derzeit leider nicht sämtliche Dokumente aus der Vergangenheit angezeigt werden, sondern nur diejenigen, die nach einem bestimmten Stichtag erzeugt wurden. Dieser Stichtag ist von Sparte zu Sparte unterschiedlich. Bei der Sparte Kfz werden Dokumente ab 2021 angezeigt, bei Unfall- und Krankenverträgen erst seit Anfang dieses Jahres, bei Lebensverträgen werden derzeit noch keine Dokumente angezeigt.

Verträge mit Versicherungsbeginn in der Zukunft

Anders als bisher finden Sie im Maklerportal nun auch Verträge, die bereits policiert/bearbeitet sind, aber erst in der Zukunft beginnen.
In der Vertragsliste sind sie am zukünftigen Datum in der Spalte „Beginn“ erkennbar.In den Vertragsdetails weist zusätzlich ein Hinweis „Vertrag beginnt in der Zukunft“ neben dem Datum für den Beginn darauf hin.

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