„Nachfolgeplanung jetzt! – Wie der Generationswechsel gelingt und was man schon heute dafür tun kann.“

Termin: 12.10.2023 von 10-11 Uhr

Für viele Makler ist die Nachfolgeplanung erst kurz vor dem Ruhestand ein Thema. Aber warum ist es viel sinnvoller, schon frühzeitig zu planen, und worauf müssen Makler hierbei achten? Das erklärt Oliver Petersen, Vorstand des Makler Nachfolger Club e.V., am 12. Oktober um 10 Uhr bei der Speaker Event-Reihe „Makler MehrWert“ der R+V Versicherungsgruppe. Er kann auf eine jahrzehntelange Erfahrung in der Finanz- und Versicherungsbranche zurückgreifen und hat über 300 Bestands- und Unternehmensnachfolgen begleitet. Zu den Zielen des Makler Nachfolger Club e.V. gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, die Fortführung des aufgebauten Lebenswerks und nachhaltige Betreuung sowie die Erhaltung der Kundenbestände. Außerdem bereitet der Club die Übergabe vor und begleitet sie.

Bei dem Thema „Nachfolgeplanung“ geht Speaker Oliver Petersen vor allem auf die folgenden Fragen ein:

• Wie bereite ich eine spätere Übergabe vor?

• Was ist bei Krankheit, Tod und Notfällen?

• Was ist mein Kundenbestand wirklich „wert“?

• Wie kann ich als Jungmakler einen Bestand erfolgreich übernehmen?

Viele Makler warten mit der Nachfolgeplanung, bis der Ruhestand vor der Tür steht. Das bedeutet, dass sie im Notfall – also für den Fall, dass sie durch ein unvorhergesehenes Ereignis einsatzunfähig werden – ohne finanzielle Sicherung dastehen. Eine optimale Nachfolgeplanung umfasst Sicherungsmaßnahmen also ebenso wie die klassische finanzielle Vorsorge.

Die Teilnehmerzahl für ein Speaker Event ist begrenzt und es gibt keine Weiterbildungszeit – aber das Event belohnt alle Teilnehmer mit wertvollen Tipps für ihre und die Zukunft ihres Unternehmens.

Nach dem Speaker Event im Oktober sind weitere Termine zu unterschiedlichen relevanten Themen geplant. Eine Übersicht dazu, welche Events bereits stattfanden und welche in den Startlöchern stehen, finden Interessierte im R+V-Maklerportal.

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