Viele Kunden möchten nachhaltig investieren. Die Herausforderung für Sie als Vermittler: Die Beratung einer nachhaltigen Altersvorsorge ist oft nicht einfach, denn jeder Kunde hat eine andere Vorstellung, was nachhaltig investieren bedeutet. Mit der Condor Fondspolice sind Sie auf der sicheren Seite: Sie bietet viele Möglichkeiten, nachhaltig zu investieren und eine passende Lösung zu finden.
Dabei können Ihre Kunden entweder aus zahlreichen nachhaltigen Fonds individuelle Portfolios bauen oder auf unsere bequemen gemanagten Anlagestrategien BlueMix und ProfiMix zurückgreifen. Bei beiden gibt es jetzt tolle Neuerungen. Und: Hinter jedem Fonds steckt eine Geschichte, mit der Sie Ihre Kunden ansprechen und für das Thema begeistern können.
Ab 1. September stehen Ihren Kunden spannende Investmentthemen wie Frauen, Demografie, Kreislaufwirtschaft, alternative Energien oder Infrastruktur als Aktienfonds zur Verfügung. Damit können sie aus 82 nachhaltigen Fonds ihre individuellen Portfolios bauen.
Fonds |
Besonderheit |
|---|---|
Aktiv gemanagte Fonds |
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| Assenagon Funds Green Economy | Innovative Unternehmen, die grüne Transformation fördern und vom enormen Wachstum der Green Economy profitieren. Sektoren: Energie, Gebäude, Transport, Infrastruktur; Mindestanteil nach Art. 2 Del. VO MiFID II, 7a: 65 %. |
| Candriam Equities L Global Demography | Ziel, Chancen des demografischen Wandels zu nutzen: eine wachsende, alternde und wohlhabendere Bevölkerung. Große internationale Qualitätsunternehmen aus den Segmenten: natürliche Ressourcen, Urbanisierung, Gesundheit, Altersvorsorge und Vermögensbildung, Konsum in Schwellenländern etc. |
| DPAM B Equities Europe Sustainable | Nachhaltige europäische Qualitätsaktien |
| DWS Invest ESG Women for Women | Gemanagt von Frauen für Frauen, Aktien mit Schwerpunkt u.a. auf sozialen Themen wie Diversität und Gleichberechtigung |
| FSSA China Growth | Chinesische Qualitätsaktien |
| M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund | Maximal 50 ausgewählte globale Aktien von Infrastrukturunternehmen und Investment Trusts. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. |
| Stewart Investors Asia Pacific Sustainable | Schwerpunkt auf Aktien von qualitativ hochwertigen Unternehmen, die in der Lage sind, von der nachhaltigen Entwicklung in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) zu profitieren und zu dieser Entwicklung beizutragen. |
ETFs |
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| BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF | Zugang zu 50 weltweiten Unternehmen, die Geschäftsmodelle im Zusammenhang mit dem Konzept der Kreislaufwirtschaft fördern und übernehmen. |
| iShares Global Clean Energy | Zugang zu den 100 größten Unternehmen aus dem Sektor umweltfreundliche Energie. |
| iShares MSCI World Health Care Sector ESG | Aktien der entwickelten Märkte aus dem Gesundheitssektor. |
| iShares MSCI World Information Technology Sector ESG | Aktien der entwickelten Märkte aus dem Informationstechnologiesektor. |
| UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Small Cap Socially Responsible | Globale Small-Cap-Aktien |
Sie als Berater müssen seit einiger Zeit die individuellen Nachhaltigkeitspräferenzen Ihrer Kunden erfragen und diese bei der Empfehlung eines Produkts berücksichtigen. Die nachhaltigen Produkte werden in diesem Zusammenhang nach den Vorgaben von MiFID II in 7a, 7b oder 7c einsortiert. Unsere nachhaltigen Anlagestrategien BlueMix und ProfiMix werden ab 1. Oktober ebenfalls zwei von diesen Kategorien erfüllen:
Kategorie 7b: Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit
Beide Anlagestrategien setzen sich aus Fonds zusammen, die im Sinne der Transparenzverordnung einen positiven Beitrag im Bereich Umwelt und Soziales leisten. Den Mindestanteil dieser Investitionen haben wir eher vorsichtig – bei BlueMix mit 10 % und bei ProfiMix mit 5 % – festgelegt. Der tatsächliche Mindestanteil der einzelnen Fonds ist deutlich höher. Im Fact-Sheet finden Sie die Mindestanteile pro Fonds.
Kategorie 7c: Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen begrenzen
Des Weiteren haben alle Fonds in BlueMix und ProfiMix das Ziel, nachhaltigkeitsschädliche Investitionen in den Bereichen Treibhausgasemissionen und Soziales und Arbeitnehmerbelange möglichst zu begrenzen.
Um diese Einstufung zu erreichen, werden zum 1. Oktober einige Fonds in den Anlagestrategien ausgetauscht. Der Austausch erfolgt automatisch, Sie und Ihre Kunden müssen sich um nichts kümmern.
Alle neuen Fonds wurden von dem unabhängigen Berater Scope Fund Analysis (Scope) geprüft und empfohlen. Scope ist das führende europäische Unternehmen zur Bewertung von Fonds und Asset Managern mit mehr als 27 Jahren Erfahrung mit der Fondsanalyse.
Anmeldung zum Online-Seminar
Mehr zu den Neuerungen bei unseren Fonds stellen wir Ihnen gemeinsam mit Scope in unseren Online-Seminaren am Freitag, 25. August 2023 und am Freitag, 15. September 2023 bei Condor vor. Melden Sie sich am besten gleich an und erfahren Sie aus erster Hand mehr über die Themen sowie die Qualität und Besonderheiten unserer neuen nachhaltigen Fonds!
Kennen Sie schon ConRat? Mit unserem Anlageassistenten können Sie als Makler die Dokumentation der Angemessenheitsprüfung, der Geeignetheitsprüfung und der Nachhaltigkeitspräferenz ganz einfach durchführen. Das Tool ist von IVFP erstellt und steht Ihnen im Maklertarifrechner unter „Beratungstools“ kostenfrei zur Verfügung.
Weitere Informationen zum Condor Fondsangebot finden Sie auf diesen Seiten:
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