Die Fondswelt ist sehr dynamisch. Die Wertentwicklung und Leistung des Fondsmanagers sowie die Kosten oder Entwicklung des Fondsvolumens im Blick zu behalten, kostet viel Zeit. Condor bietet daher jedes Jahr einen besonderen Service: den Fitness-Check des Condor Fondsangebots durch die Ratingagentur Scope Fund Analysis GmbH.
Erbringt ein Fonds nicht mehr die gewünschte Leistung, wird er durch einen Fonds mit einer möglichst vergleichbaren Anlagestrategie ausgetauscht. Dieser Service ist bequem, zeitsparend und sorgt dafür, dass die Fonds in den Verträgen Ihrer Kunden stets eine hervorragende Qualität haben – und Sie mehr Zeit für die Kundengewinnung.
In diesem Jahr empfiehlt Scope für folgende Fonds einen Austausch.
Aktuelle Fondsliste - Austausch zum 1. Juli 2023
Verträge mit Versicherungsbedingungen ab 01.07.2019
Bei diesen Kunden entscheiden Sie als Vermittler selbst, ob Sie die Austauschempfehlung weiterleiten möchten:
| Fonds | Ersatzfonds | Grund |
|---|---|---|
| Templeton Growth Euro Fund ILU0114763096 Scope-Rating: E |
Dimensional Global Core Equity Fund IE00B2PC0260 Scope-Rating: B |
Dauerhafte Performanceschwäche Der Austauschfonds zeigt eine dauerhaft schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung E (schwach). |
| Fidelity Fund.European Growth LU0346388373 Scope-Rating: D |
Vanguard FTSE Developed Europe IE00B945VV12 Scope-Rating: B |
Performanceschwäche Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich). |
| Bellevue Sustainable Healthcare LU1819586006 Scope-Rating: D |
Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund LU0346388969 Scope-Rating: B |
Performanceschwäche Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich). |
| TBF GLOBAL INCOMEDE0009781997 Scope-Rating: D |
BL Global 30 LU0048292394 Scope-Rating: A |
Performanceschwäche Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich). |
| DWS Deutschland TFC DE000DWS2R94 Scope-Rating: D |
iShares Core DAX® DE0005933931 Scope-Rating: A |
Performanceschwäche Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich). |
| DWS Deutschland GLC DE000DWS2S28 Scope-Rating: D |
iShares Core DAX® DE0005933931 Scope-Rating: A |
Performanceschwäche Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich). |
| iShares STOXX Global Select Div. 100 DE DE000A0F5UH1 Scope-Rating: D |
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend LU0329203144 | Performanceschwäche Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich). |
| iShares Dow Jones Industrial Average IE00B53L4350 Scope-Rating: D |
Vanguard S&P 500 IE00B3XXRP09 Scope-Rating: B |
Performanceschwäche Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich). |
| Robeco Euro Government BondsLU0832429905 Scope-Rating: C |
JSS Sustainable Bond – Euro Broad LU0950592104 Scope-Rating: B |
Fehlende Nachhaltigkeitsdaten/Verbesserung im Scope-Rating Der Austauschfonds verfügt nicht über die für uns erforderliche Einstufung Art. 2 Nr. 7 Del. VO MiFID II. Er wird durch einen Fonds mit vergleichbarer Anlagestrategie und einem besseren Scope-Rating (B = gut) ersetzt. |
Wollen Sie der Empfehlung folgen und einen Austausch vornehmen? Dann schicken Sie den ausgefüllten Auftrag zum Fondswechsel oder den Sammelauftrag an uns zurück.
Bestandsliste – Austausch zum 1. August 2023
Verträge mit Versicherungsbedingungen bis 30.06.2019
Betreuen Sie ältere Verträge, d.h. mit Bedingungen bis 30.06.2019? Diese Kunden wurden wie gewohnt von uns direkt angeschrieben und über eine Austauschempfehlung informiert. Sie können kostenlos zum 01.08.2023 in die vorgeschlagenen Alternativfonds wechseln oder in ihren bisherigen Fonds verbleiben. Hier finden Sie das Musteranschreiben an Ihre Kunden.
| Austausch- fonds (alt) |
Ersatzfonds (neu) |
Grund für Austausch |
Strategieportfolio betroffen? |
|---|---|---|---|
| Templeton Growth Euro Fund LU0114760746 Scope-Rating: E |
M&G (Lux) Global Dividend Fund LU1670711040 Scope-Rating: B |
Dauerhafte Performanceschwäche Der Austauschfonds zeigt eine dauerhaft schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung E (schwach). |
|
| JPM Emerging Markets Debt LU0499112034 Scope-Rating: E |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities LU1481583711 Scope-Rating: A |
Performanceschwäche Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung E (schwach). |
|
| Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund LU0476875785 Scope-Rating: E |
iShares Core MSCI EM IMI IE00BKM4GZ66 Scope-Rating: B |
Performanceschwäche Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung E (schwach). |
|
| Bantleon Global Multi Asset LU0634998461 Scope-Rating: D |
Capital Group Global Allocation LU1006076118 Scope-Rating: A |
Performanceschwäche Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich). |
MMD Strategieportfolio ausgewogen |
| DJE Concept I LU0124662932 Scope-Rating: D |
DJE Dividende & Substanz LU0159551042 Scope-Rating: C |
Performanceschwäche Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich). |
MMD Strategieportfolio dynamisch |
| Franklin Mutual European Fund LU0140363002 Scope-Rating: D |
Janus Henderson Continental European LU0201071890 Scope-Rating: B |
Performanceschwäche Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich). |
|
| TBF GLOBAL INCOME DE000A1JUV78 Scope-Rating: D |
BL Global 30 LU0048292394 Scope-Rating: A |
Performanceschwäche Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich). |
|
| Vontobel Fund - Asia ex Japan LU0084408755 Scope-Rating: D |
FSSA Asia Focus IE00B0169L03 Scope-Rating: A |
Performanceschwäche Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich). |
|
| DWS Deutschland LC DE0008490962 Scope-Rating: D |
iShares Core DAX® DE0005933931 Scope-Rating: A |
Performanceschwäche Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich). |
|
| DWS Deutschland GLC DE000DWS2S28 Scope-Rating: D |
iShares Core DAX® DE0005933931 Scope-Rating: A |
Performanceschwäche Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich). |
|
| Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund LU0231490524 Scope-Rating: D |
iShares Core MSCI EM IMI IE00BKM4GZ66 Scope-Rating: B |
Performanceschwäche Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich). |
|
| Schroder ISF Global Diversified Growth LU0776410689 Scope-Rating: D |
ODDO BHF Polaris Flexible LU0319572730 Scope-Rating: A |
Performanceschwäche Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich). |
MMD Strategieportfolio real |
| KCD-Union Nachhaltig MIX DE0009750000 Scope-Rating: C |
Robeco Multi Asset Sustainable LU1821198576 | Verbesserung der Kategoriebesetzung Der Ersatzfonds verfügt über eine bessere Bewertung der Nachhaltigkeit |
MMD Strategieportfolio blue |
| Gothaer Comfort Ertrag DE000DWS0RW5 Scope-Rating: C |
BL Global 30 LU0048292394 Scope-Rating: A |
Verbesserung der Kategoriebesetzung Der Ersatzfonds verfügt über ein besseres Scope-Rating sowie ein sehr gutes Risikomanagement in Abwärtsbewegungen an den Kapitalmärkten |
MMD Strategieportfolio defensiv |
| antea DE000ANTE1V9 Scope-Rating: B |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix AT0000785381 Scope-Rating: A |
antea hat zum 01.04.2023 eine erfolgsabhängige Vergütung eingeführt. Wir bieten Fonds mit dieser Kostenposition in der Bestandsliste nicht an. | MMD Strategieportfolio real und MMD Strategieportfolio ausgewogen |
Tipp: Haben Ihre Kunden ein MMD Strategieportfolio gewählt? Dann sollten Sie den Fondswechsel entsprechend der Empfehlung in Auftrag geben, damit sie auch weiterhin im Strategieportfolio verbleiben.
Links zu den MMD Strategieportfolios:
MMD Strategieportfolio ausgewogen
MMD Strategieportfolio dynamisch
MMD Strategieportfolio blue
MMD Strategieportfolio defensiv
MMD Strategieportfolio real
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