Zum Anfang

Jährlicher "Fitness-Check" im Condor Fondsuniversum mit Austauschempfehlung zum 01.04.2021

01.04.2021

Für den Erfolg einer fondsgebundenen Rentenversicherung spielt die richtige Fondsauswahl eine entscheidende Rolle. Daher lassen wir eine regelmäßige Qualitätsprüfung unserer Fonds durchführen: Jedes Jahr nimmt der unabhängige, externe Berater Scope Analysis GmbH (Scope) das Condor-Fondsangebot unter die Lupe und bewertet es neu.

  • Hat der Fonds seinen Vergleichsindex geschlagen?

  • War der Fonds besser als andere Fonds derselben Kategorie?

  • Gibt es günstigere Fonds?

  • Ist das Fondsvolumen gesunken?

  • Viele weitere Kriterien

Ergebnis:

Aus der Gesamtbewertung dieser Kriterien folgt eine Einschätzung für die zukünftige Entwicklung. Für Fonds mit einer negativen Zukunftserwartung empfiehlt Scope einen Austausch gegen einen Fonds mit vergleichbarer Anlagestrategie.

Die Fonds im Einzelnen

In diesem Jahr hat Scope folgende Fonds indentifiziert, für die ein Austausch in einen Ersatzfonds empfohlen wird.

Aktuelle Fondsliste

(Verträge mit Versicherungsbedingungen ab 01.07.2019)

Austauschfonds (alt) Ersatzfonds (neu) Grund für Austausch
Carmignac Patrimoine
FR0010135103
DJE Zins & Dividende
LU1794438561
Performanceschwäche
Ethna-AKTIV-T
LU0431139764
DJE Zins & Dividende
LU1794438561
Performanceschwäche
Frankfurter Aktienfonds f.Stiftungen
DE000A2N5MA1
Acatis Fair Value Modulor
LU1904802086
Performanceschwäche
H & A PRIME VALUES Growth  
AT0000A153H4
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix
AT0000A1TWL9
Performanceschwäche
LOYS Sicav - LOYS Global PAN
LU0324426252
ACATIS Datini Valueflex Fonds
DE000A1H72F1
Performanceschwäche
Magellan        
FR0000292278
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders
LU1626216961
Performanceschwäche
Templeton Global Bond
LU0195953079
Flossbach von Storch - Bond Opportunities
LU1481584016
Performanceschwäche
StarCapital Winbonds plus  
LU0340592095
Amundi Ethik Fonds
AT0000A1Z0C0
Performanceschwäche
Rouvier Patrimoine
LU1100077798
TBF Global Income
DE0009781997
Performanceschwäche
Vanguard Global Bond Index Fund Inst.
IE00B18GC888
Vanguard Global Aggregate Bond
IE00BG47KH54

Kostenverbesserung: der neue Fonds hat günstigere Kosten

Automatischer Fondswechsel

Bei Kunden, die sich für eine bequeme, gemanagte Anlagestrategie wie EasyMix oder ProfiMix entschieden haben, werden die Fondsänderungen automatisch durchgeführt – ohne Aufwand für Sie.

EasyMix

Austauschfonds (alt) Ersatzfonds (neu) Grund für Austausch
Vanguard Global BondIndex Fund Inst.
IE00B18GC888
Vanguard GlobalAggregate Bond
IE00BG47KH54
Kostenverbesserung: der neue Fonds hat günstigere Kosten

ProfiMix defensiv

Austauschfonds (alt) Ersatzfonds (neu) Grund für Austausch
Rouvier Patrimoine
LU1100077798
TBF Global Income
DE0009781997
Performanceschwäche

ProfiMix dynamisch

Austauschfonds (alt) Ersatzfonds (neu) Grund für Austausch
Frankfurter Aktienfondsf.Stiftungen
DE000A2N5MA1
Acatis Fair ValueModulor
LU1904802086
Performanceschwäche

Fondswechsel auf Wunsch

Bei allen anderen Kunden mit individueller Fondsauswahl entscheiden Sie als Vermittler selbst, ob Sie die Austauschempfehlung weiterleiten möchten.

Wollen Sie der Empfehlung folgen und einen Austausch vornehmen? Dann schicken Sie den ausgefüllten Auftrag zum Fondswechsel an uns zurück.

Bestandsliste

(Verträge mit Versicherungsbedingungen bis 30.06.2019)

Austauschfonds (alt) Ersatzfonds (neu) Grund für Austausch

Carmignac Patrimoine
FR0010135103

DJE - Zins & Dividende
LU0553169458
Performanceschwäche
Ethna-AKTIV
LU0431139764
DJE - Zins & Dividende
LU0553169458

Performanceschwäche

H & A PRIME VALUES Growth
AT0000803689 
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix
AT0000785381
Performanceschwäche
LOYS Sicav - LOYS Global PAN
LU0324426252
ACATIS Datini Valueflex Fonds
DE000A1H72F1
Performanceschwäche
Magellan
FR0000292278
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders
LU0571085413
Performanceschwäche
Templeton Global Bond Fund
LU0152980495
Flossbach von Storch - Bond Opportunities
LU1481583711
Performanceschwäche
StarCapital Winbonds plus
LU0256567925
Amundi Ethik Fonds
AT0000613146
Performanceschwäche
Veri ETF-Allocation Defensive
DE000A0MKQP6
TBF Global Income
DE000A1JUV78
Performanceschwäche
Robeco BP US Large Cap Equities
LU0510167264

AB SICAV I - American Growth Portfolio
LU0232524495
Performanceschwäche
StarCapital Argos
LU0137341789
Flossbach von Storch - Bond Opportunities
LU1481583711
Performanceschwäche
Bantleon Opportunities
LU0337411200
Ethik Mix
AT0000A19288
Performanceschwäche

Diese Kunden werden von uns automatisch angeschrieben und über die Austauschvorschläge informiert. Sie können den Empfehlungen folgen, müssen es aber nicht. Hier finden Sie das Musteranschreiben an Ihre Kunden.

Die Inhalte dieser Seite stellen keine Handlungsempfehlung der Condor Lebensversicherungs-AG dar. Es handelt sich lediglich um eine Information und Einschätzung von Scope Analysis GmbH.

Ein Produkt der

Kontakt

Condor

040 5701 9999-1