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Fitness-Check mit Austauschempfehlung zum 1. April 2021

24.03.2021

Die Fondswelt ist sehr dynamisch. Wertentwicklung, Leistung des Fondsmanagers, Kosten oder Entwicklung des Fondsvolumens im Blick zu behalten, kostet viel Zeit. Condor bietet daher jedes Jahr einen ganz besonderen Service: den Fitness-Check des Condor Fondsangebots durch die Scope Analysis GmbH (Scope).

Erbringt ein Fonds nicht mehr die gewünschte Leistung, wird er durch einen Fonds mit einer möglichst vergleichbaren Anlagestrategie ausgetauscht. Dieser Service ist bequem, zeitsparend und sorgt dafür, dass die Fonds in den Verträgen Ihrer Kunden stets eine hervorragende Qualität haben – und Sie mehr Zeit für die Kundengewinnung.

In diesem Jahr empfiehlt Scope für mehrere Fonds einen Austausch. Sie bleiben hinter den Erwartungen zurück. Bei einem Fonds wird eine günstigere Alternative vorgeschlagen.

Automatischer Fondswechsel

Bei Kunden, die sich für eine bequeme, gemanagte Anlagestrategie wie EasyMix oder ProfiMix entschieden haben, werden die Fondsänderungen automatisch durchgeführt – ohne Aufwand für Sie.

EasyMix

Austauschfonds (alt) Ersatzfonds (neu) Grund für Austausch
Vanguard Global BondIndex Fund Inst.
IE00B18GC888
Vanguard GlobalAggregate Bond
IE00BG47KH54
Kostenverbesserung: der neue Fonds hat günstigere Kosten

ProfiMix defensiv

Austauschfonds (alt) Ersatzfonds (neu) Grund für Austausch
Rouvier Patrimoine
LU1100077798
TBF Global Income
DE0009781997
Performanceschwäche

ProfiMix dynamisch

Austauschfonds (alt) Ersatzfonds (neu) Grund für Austausch
Frankfurter Aktienfonds f.Stiftungen
DE000A2N5MA1
Acatis Fair ValueModulor
LU1904802086
Performanceschwäche

Fondswechsel auf Wunsch

Bei allen anderen Kunden mit individueller Fondsauswahl entscheiden Sie als Vermittler selbst, ob Sie die Austauschempfehlung weiterleiten möchten.

Austauschfonds (alt) Ersatzfonds (neu) Grund für Austausch
Carmignac Patrimoine
FR0010135103
DJE Zins & Dividende
LU1794438561
Performanceschwäche
Ethna-AKTIV-T
LU0431139764
DJE Zins & Dividende
LU1794438561
Performanceschwäche
Frankfurter Aktienfonds f.Stiftungen
DE000A2N5MA1
Acatis Fair Value Modulor
LU1904802086
Performanceschwäche
H & A PRIME VALUES Growth  
AT0000A153H4
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix
AT0000A1TWL9
Performanceschwäche
LOYS Sicav - LOYS Global PAN
LU0324426252
ACATIS Datini Valueflex Fonds
DE000A1H72F1
Performanceschwäche
Magellan        
FR0000292278
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders
LU1626216961
Performanceschwäche
Templeton Global Bond
LU0195953079
Flossbach von Storch - Bond Opportunities
LU1481584016
Performanceschwäche
StarCapital Winbonds plus  
LU0340592095
Amundi Ethik Fonds
AT0000A1Z0C0
Performanceschwäche
Rouvier Patrimoine
LU1100077798
TBF Global Income
DE0009781997
Performanceschwäche
Vanguard Global Bond Index Fund Inst.
IE00B18GC888
Vanguard Global Aggregate Bond
IE00BG47KH54
Kostenverbesserung: der neue Fonds hat günstigere Kosten

Wollen Sie der Empfehlung folgen und einen Austausch vornehmen? Dann schicken Sie den ausgefüllten Auftrag zum Fondswechsel oder den Sammelauftrag an uns zurück.

Bestandsliste

Betreuen Sie ältere Verträge, d.h. mit Bedingungen bis 30.06.2019? Diese Kunden wurden wie gewohnt von uns direkt angeschrieben und über eine Austauschempfehlung informiert. Sie können kostenlos zum 01.04.2021 in die vorgeschlagenen Alternativfonds wechseln oder in ihren bisherigen Fonds verbleiben. Hier finden Sie das Musteranschreiben an Ihre Kunden.

Austauschfonds (alt) Ersatzfonds (neu) Grund für Austausch
Carmignac Patrimoine
FR0010135103
DJE - Zins & Dividende
LU0553169458
Performanceschwäche
Ethna-AKTIV
LU0431139764
DJE - Zins & Dividende
LU0553169458
Performanceschwäche
H & A PRIME VALUES Growth
AT0000803689 
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix
AT0000785381
Performanceschwäche
LOYS Sicav - LOYS Global PAN
LU0324426252
ACATIS Datini Valueflex Fonds
DE000A1H72F1
Performanceschwäche
Magellan
FR0000292278
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders
LU0571085413
Performanceschwäche
Templeton Global Bond Fund
LU0152980495
Flossbach von Storch - Bond Opportunities
LU1481583711
Performanceschwäche
StarCapital Winbonds plus
LU0256567925
Amundi Ethik Fonds
AT0000613146
Performanceschwäche
Veri ETF-Allocation Defensive
DE000A0MKQP6
TBF Global Income
DE000A1JUV78
Performanceschwäche
Robeco BP US Large Cap Equities
LU0510167264
AB SICAV I - American Growth Portfolio
LU0232524495
Performanceschwäche
StarCapital Argos
LU0137341789
Flossbach von Storch - Bond Opportunities
LU1481583711
Performanceschwäche
Bantleon Opportunities
LU0337411200
Ethik Mix
AT0000A19288
Performanceschwäche

Nützliche Links zum Fondswechsel

Zum Fondsangebot
Fondswechsel/Zuzahlung Verträge bis 01.07.2019
Fondswechsel/Zuzahlung Verträge ab 01.08.2019
Sammelauftrag

Die Inhalte dieser Seite stellen keine Handlungsempfehlung der Condor Lebensversicherungs-AG dar. Es handelt sich lediglich um eine Information und Einschätzung von Scope Analysis GmbH.

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