Eine steuerlich geförderte Altersvorsorge mit Congenial basis investiert in eine rein fondsgebundene Basis-Rentenversicherung mit der Chance auf hohe Erträge. Zur Auswahl stehen zahlreiche Fonds und Anlagestrategien. Eine Hinterbliebenenleistung kann bedarfsgerecht integriert und flexibel angepasst werden.
Hier finden Sie die Muster-Produktinformationsblätter für unsere Basis-Renten
Zielgruppe
Die Congenial basis eignet sich für chancenorientierte Kunden, die langfristig ihre Altersvorsorge aufbauen möchten, um ihren Lebensstandard im Alter zu sichern und eine steuerliche Förderung für Ihre Altersvorsorge nutzen möchten. Die Renditeerwartung des Kunden überwiegt das Sicherheitsbedürfnis. Der Kunde nimmt mäßige bis teilweise starke Schwankungen der Höhe des Policenwerts, die durch die Kapitalanlage in Fonds entstehen können, in Kauf. Der Kunde bestimmt seine Anlagestrategie und damit seine Chancen und Risiken selbst. Es besteht ein Verlustrisiko für die gezahlten Beiträge. Aufgrund dieses Verlustrisikos empfehlen sich Kenntnisse bzw. Erfahrungen zu Versicherungsanlageprodukten oder Wertpapieren.
Verkaufsunterstützung
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| Dokument | Bestellnummer |
|---|---|
| Highlights Basis-Rente | Download |
| Factsheet Congenial Basis | Download |
| Übertragung britischer Pensionsguthaben - QROPS | Download |
| Sellingsheet Basisrente Beamte | Download |
| Sellingsheet Basisrente Architekt | Download |
| Sellingsheet Basisrente Gutverdiener | Download |
| Sellingsheet Basisrente Inhaber Personengesellschaft | Download |
| Sellingsheet Basisrente Landwirte | Download |
| Sellingsheet Basisrente Selbständige | Download |
| Sellingsheet Basisrente GGF | Download |
| Sellingsheet FRV Angebotsverstärker | Download |
| Kundeninformation Umstellungsoption | Download |
| Infoblatt Deshalb Condor | Download |
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Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsbezogene Informationen gemäß der Offenlegungsverordnung ((EU) 2019/2088)
In der Ansparphase des Vertrags erfolgt eine Investition in Fonds. Die Informationen zu den Fonds finden Sie im Fondsfinder.
Hier stellen wir Ihnen die Informationen zu den Investitionen, die in unserem Sicherungsvermögen erfolgen, zur Verfügung:
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Tarif
Die Zertifizierungsnummer des aktuellen Tarifes C79 lautet 006249 und die Anbieternummer ist 0304000870.
Tarifrechner
Merkblatt zur Datenverarbeitung
Formulare
Formulare und Fragebögen zur Risikoprüfung finden Sie hier
Formulare Fondswechsel / Zuzahlungen
Service-Hotline im Leistungsfall
Die kostenfreie Kunden-Hotline 040 36139-990 ist für Vertriebspartner und Versicherungsnehmer Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr erreichbar.