Zum Anfang

Congenial basis

Festmachen statt Sorgen machen

Eine steuerlich geförderte Altersvorsorge mit Congenial basis investiert in eine rein fondsgebundene Basis-Rentenversicherung mit der Chance auf hohe Erträge. Zur Auswahl stehen zahlreiche Fonds und Anlagestrategien. Eine Hinterbliebenenleistung kann bedarfsgerecht integriert und flexibel angepasst werden.

Hier finden Sie die Muster-Produktinformationsblätter für unsere Basis-Renten

Zielgruppe

Die Congenial basis eignet sich für chancenorientierte Kunden, die langfristig ihre Altersvorsorge aufbauen möchten, um ihren Lebensstandard im Alter zu sichern und eine steuerliche Förderung für Ihre Altersvorsorge nutzen möchten. Die Renditeerwartung des Kunden überwiegt das Sicherheitsbedürfnis. Der Kunde nimmt mäßige bis teilweise starke Schwankungen der Höhe des Policenwerts, die durch die Kapitalanlage in Fonds entstehen können, in Kauf. Der Kunde bestimmt seine Anlagestrategie und damit seine Chancen und Risiken selbst. Es besteht ein Verlustrisiko für die gezahlten Beiträge. Aufgrund dieses Verlustrisikos empfehlen sich Kenntnisse bzw. Erfahrungen zu Versicherungsanlageprodukten oder Wertpapieren.

Verkaufsunterstützung

Mehr Geschäft auf digidor: Vorlagen für Ihre Kundenansprache

Nutzen Sie unsere fertig aufbereiteten Marketing-Kampagnen für E-Mail Marketing und Social Media, um Ihre Kunden anzusprechen. Hier geht's zur kostenfreien Anmeldung auf unserer digidor Partnerseite.

Ein Teil der Dokumente ist erst nach Login verfügbar.

Aktuelle Bedingungen

Tarif

Die Zertifizierungsnummer des aktuellen Tarifes C79 lautet 006249 und die Anbieternummer ist 0304000870.

Merkblatt zur Datenverarbeitung

Service-Hotline im Leistungsfall

Die kostenfreie Kunden-Hotline 040 36139-990 ist für Vertriebspartner und Versicherungsnehmer Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr erreichbar.

Auch interessant...